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2、3、策略观点(dian)：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速和(he)吞(tun)吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需(xu)增速差(cha)为0.78%。上(shang)半年受关税扰动影响，美线(xian)运价向欧线的传导(dao)效应(ying)打乱了EC2508合约的旺季属性(xing)。在08合约(yue)进入交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧线运价(jia)见顶(ding)回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积(ji)极的(de)货(huo)量，我(wo)们对(dui)今(jin)夏旺季需(xu)求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可(ke)考虑(lv)逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期(qi)运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间(jian)。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧(qi)明(ming)显，从相对确定性角度(du)，更值得考虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近(jin)——该水平亦接近(jin)部分(fen)船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩(kuo)大至(zhi)约800点后开始回落。尽(jin)管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑(ji)，但基于相对确定性(xing)考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值(zhi)。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计(ji)较当前(qian)价差水平仍存约200-400点空间。