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2025-06-28
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行业配置：维持(chi)哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面(mian)，在通胀尚未(wei)回归(gui)，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通(tong)过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动(dong)下，兼具(ju)高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获(huo)期，自由现金流释放加(jia)速(su)的电信(xin)运营(ying)商(shang)。小盘成(cheng)长方面，货(huo)币宽松扩张(zhang)剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以(yi)来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司(si)发挥好类“平(ping)准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强(qiang)，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据(ju)库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。甘肃一公立医院停诊不再接受新患者
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