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2025-06-29
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本周,中美两(liang)国官(guan)员在伦敦进行了为(wei)期两(liang)天的谈判后宣布就(jiu)缓解贸易紧张局势(shi)达(da)成“框(kuang)架协议”,短期来看外贸环境压力(li)趋于缓和,但地缘冲突(tu)升级再度(du)冲击市场风险偏好。
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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱(ruo),全(quan)周资金(jin)面延(yan)续(xu)宽松,周中中美经贸会谈未超(chao)预期,周五中东地缘政治冲(chong)突升级,债市利率下(xia)行。
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2)AI中游与恒生科(ke)技:当前中美(mei)谈(tan)判中出口(kou)管制缓和预期推升AI与半导体(ti)中游方向,特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施(shi)及(ji)部分半导体设备(bei)公(gong)司,具(ju)备(bei)主题(ti)催化与估值低位修复(fu)双重驱动;
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