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2025-06-28
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歌礼(li)制药近日公布,同类首创、每日(ri)一次口服(fu)小分子脂肪酸合成酶(FASN)抑制剂地(di)尼法司(si)他(ASC40)治疗中重度寻常(chang)性痤疮的III期临床试验(yan)(NCT06192264)达到所有主要、关键次要(yao)及次要终点。
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歌礼制药近日公布,同类首创、每日一次口服小分子脂肪酸合成酶(FASN)抑制剂地尼法司他(ASC40)治疗中重度寻常性痤疮的III期临床试验(NCT06192264)达到所有主要、关键次要及次要终点。
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一、区域冲突再升级,触发全球风险偏好下行,A股顺势休整。这(zhe)背后,区域冲(chong)突可能(neng)只是脉(mai)冲式影响,短期休整的核心,还是结构性行情已演绎(yi)至低性价比区(qu)域,市场内在稳定(ding)性下降。我们继续提(ti)示,稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节(jie)奏判断的权重。
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展望后市,国元证券(quan)表示,白酒方面,去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线,当前白酒需求(qiu)暂时承(cheng)压,建议关注护城(cheng)河宽阔,品牌、渠道力领先,韧性强的(de)高端(duan)酒企,以及竞(jing)争格局较好(hao)、势能向上的区域领先酒企。大众品方面,啤酒消费逐渐进入旺季;休闲(xian)零食、能量饮料等细分赛(sai)道景气度高;餐饮供应链逐渐修复;乳业(ye)上游供给端原奶价格底部企稳,龙头乳企韧性较强。
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我们认为下半年,美国和非美地区的经济动能将走向收敛👄,主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下,我们认为美国陷入衰退的风险不大🧡,但增长边际放缓,通胀因为关税有一定韧性(见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望:美国式再平衡》)🥥💘💛💓💌。非美地区相对于美国,一是受益于更宽松的货币政策环境(非美地区的政策利率上半年下降更多),同时还有基数效应的影响,根据IMF的测算,非美地区GDP产出缺口仍未转正🥿🍊🥔。但是需要注意的是,下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约💞🥦👛。一方面,关税和地缘变化带来的不确定性仍高👝;另一方面,前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置🧡🌽🩱🍌🥒。。
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