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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👙🩱。红利方面🥦🍇，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍎🍑，前端的收入和利润难以保证🥑🤍👘😡👢，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍒💝👜，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍈，关注盈利和分红稳健的银行🩰👚；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥬👅、公路；补贴政策推动下👢，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🤍👗。②改善视角下🥬🍇，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😠🥑🍄🍒；预期走出底部🍊🤬🧄，高分红保障+经营稳健的白酒👛🍌。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🌽，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💔，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💔🍍👡🥾💖，截至25/5已上行至1.8%🥬🍏🥻😡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👛，当下的小盘成长行情或将进一步加强😠，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👡💘😈，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势😡。行业关注自主可控，包括电子（算力🤬🥿、半导体设备🍏、芯片）🎒🤬🥒💛👠、信息化（数据库👠👞🥑、操作系统）👄🎒🩱、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍉💕、通信（算力服务+卫星通信）。每天靠墙站10分钟至少带来5大好处
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以(yi)通过(guo)自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性(xing)的港口、公(gong)路；补贴政策推动(dong)下，兼(jian)具(ju)高股息+内销经营(ying)基本面延续改善(shan)的白电(dian)龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进(jin)入收获期，自(zi)由现(xian)金流释放(fang)加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇(hui)金公司发挥好(hao)类“平(ping)准基金”两项政策支持股(gu)市流(liu)动性，当(dang)下的小盘成(cheng)长行情(qing)或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注(zhu)自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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