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2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👛👗🎒🍉🥔。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍋🎒，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👞👿🍉🍑，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👘👝🩳🥝，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥥🍄，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%💯、医药6%）👢，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等😠💖👛，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🎒，进而影响盈利表现。相比之下🍒💖，港股除金融外💔，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🤍🥻💞🥝、通信12%）💟🥻，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍏，包括腾讯🍋、网易、美团等互联网巨头，消费👢🍅🥒🤍、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🤬，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👅，典型如16Q4-19Q4🍓，PPI同比从5.5%降至-0.5%😈🍇🍈，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💋💕🍅🥥👢，全部港股从-3%升至12%🥿🩱，二者增速差从8pct降至-6pct👜👅。韩网红被国产剧“围裙男”震惊到了
1、基本面(mian)：港股较(jiao)A股(gu)业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互(hu)联网，受价格下行(xing)的影响较(jiao)小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全(quan)A（非(fei)金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看(kan)，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受(shou)价格(ge)因素影响更(geng)大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等(deng)细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行(xing)业占比(bi)不(bu)高(gao)，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏(pian)传统经济，因此对(dui)价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更(geng)优(you)，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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