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2025-06-29
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分化中(zhong)的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重(zhong)启(qi)上行通道，万(wan)得全A全(quan)年(nian)上涨(zhang)9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于(yu)行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融(rong)）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港(gang)股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股(gu)业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原(yuan)因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大(da)，有(you)望相对港股走强(qiang)，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。尔冬升父女俩相差61岁引热议
分化(hua)中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热(re)化，尤(you)其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在(zai)新(xin)能(neng)源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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