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2025-06-27
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亚洲人午夜射精精品日韩下跌中的回落:美元(yuan)走强(qiang),外资流出,高外资(zi)持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深,当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似,均(jun)为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外(wai)资占比更高的(de)港股(gu)相比A股受(shou)影响更大,跌幅更深。(1)23年美(mei)联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益(yi)率(lv)从3.3%升至(zhi)4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大,外资加速流出,外资流出(chu)对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大,23年(nian)恒生指数下跌(die)-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升(sheng)至(zhi)151。(2)24年美国(guo)通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市(shi)场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢(yi)价指(zhi)数从133升至151。当前来(lai)看,美元短期走强(qiang)概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地,预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年(nian)的98%大幅增(zeng)加至125%。且(qie)基于借(jie)新(xin)还旧(jiu)的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况,市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。。
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