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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将(jiang)先于盈利改(gai)善，上半(ban)年(nian)聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改(gai)善的机会(hui)。从宏观视角看，中、美(mei)、欧(ou)财政货币双宽松是大概率(lv)走向，美(mei)元长周期走弱，对资产(chan)价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💛。具体来说🥕😈🩱，第一🥭💋💌🤬🍎，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥭。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄🧅🍆😠🍈，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥻🌽。第四，市场交易和增量资金层面👝，近期在以伊冲突缓和后💟👙🍌👠，A股权重板块上涨🧅😡👅🍄，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💘，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥾🍓🩰。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥬🍊、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👠💯😠💛。结合中观景气👙🎒、盈利能力、筹码分布、估值、交易👘、周期阶段和赛道价值等多个维度💔，本期推荐关注电子（半导体）😡🍈🍏、机械（自动化设备）👠👠💌、医药生物（化学制药）🥕、国防军工👜🍈🍈🥑、有色金属（工业金属🍋💛、贵金属💖、小金属）🩳、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👡、国防军工、创新药。

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1、操作(zuo)方面，银(yin)河证券建议投资者，中期维度(du)下（7月至8月）半年报依然是很重(zhong)要(yao)的逻辑链，业绩披露期建(jian)议关注业(ye)绩确定性相对较高的方向。而短(duan)线交易则需关(guan)注成交额(e)，只要流动性是充(chong)沛的，一些代表未来趋势的方(fang)向(xiang)可能保持(chi)更高的风险偏好。

2、第二阶(jie)段结束(shu)的标志，往(wang)往是政策的转变，可能是针对资本市场快(kuai)速上涨的降温措施，也可能是宽松政(zheng)策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花(hua)税，2015年5月对于融资融券规范监管和(he)对于场外配资的规范；2010年4月对(dui)房地产政策的收(shou)紧，货(huo)币(bi)政策方面央票的重启发行(xing)；2020年7月也出现(xian)了(le)货币政策边际收(shou)敛，对场外配资(zi)等也加(jia)大了监管力度(du)。