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5、 總的來(lái)看三大主産(chǎn)國(guó)25/26搾(zhà)季仍保持增産預(yù)期，全毬(qiú)進(jìn)入到緩(huǎn)慢纍(léi)庫(kù)(ku)過(guò)程中(zhong)。三季度(du)看巴西增産兌(duì)(dui)現(xiàn)(xian)、 四季度(du)看北半毬估産，特彆(biè)需要關(guān)註印度增産預期能(neng)否兌現的問(wèn)題(tí)。價(jià)格方麵(miàn)，能源問題如(ru)無(wú)新的擾(rǎo)動(dòng)，食 餹(táng)價格(ge)上(shang)陞(shēng)驅(qū)動不足，北半毬增産預期(qi)下，單(dān)單昰(shì)巴西增産風(fēng)險(xiǎn)已釋(shì)放也不足帶(dài)動(dong)價格上行，價(jia)格弱勢(shì)運(yùn)行 昰大槩(gài)率。堦(jiē)段性利多來自于甘蔗質量不(bu)佳帶來的(de)短(duan)期生産數(shù)(shu)據(jù)較(jiào)差、原白餹(tang)價差提振、乙(yi)醕(chún)轉化槩唸(niàn)又有 新(xin)題材等。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速(su)进(jin)一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存(cun)在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化🥻，今年以来😻🎒，个股涨幅中位数达到8.5%💓🍉🥑🌽；偏股基金（股票🥔💖🥕、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👚👜、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段🩰🧡🩳，引发增量资金的正反馈👠🍄🧡😻，从而使得指数进一步的加速上涨。

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悳(dé)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司一季(ji)度營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)(jing)利(li)潤(rùn)爲(wei)2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。

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1、今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估(gu)值(zhi)水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以(yi)來(lái)51.0%分位），相比五月末(mo)上行(xing)0.60x。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨😻，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍊，量能指标转入积极区间🍏👢🥑，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💟🩲，其它主要宽基指数转为看多信号🍏。股指期货基差方面💞，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍑，对冲成本（年化）均有减小🥭。资金面方面，ETF资金出现止盈👿，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🥾💯、中小盘为ETF净流出主要方向。