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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红(hong)表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三(san)个视角：①稳定(ding)视角下，关(guan)注盈利和(he)分红稳健(jian)的银行；受(shou)益于长久期(qi)价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和(he)需求(qiu)复苏(su)支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健(jian)的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。还得是我爸
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