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2025-06-29
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不过,今年以来资金炒(chao)作“新新消费”使得(de)食品饮料内部格局有所改写,盐津铺子和万(wan)辰(chen)集团在本(ben)月创下股价历史最高,年内分(fen)别上涨39.14%、130%,有(you)友食品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%。白酒股年内维持弱势调整,贵州茅台、山西汾酒年(nian)内跌超5%,五粮液和泸州老窖更是跌逾11%。
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短期事件引发的(de)下跌(die)或为投资者提供布局机会,情绪修复(fu)后,内因仍(reng)是决定(ding)市场走势的主要因素。结构上(shang),国内经济平稳运行,具备产业趋势(shi)支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望(wang)是支撑行情(qing)的(de)结构性亮点。具体配置上,除(chu)TMT之外,也可重视军工、创新药等板块的配置(zhi)机会。
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6月16日上午,IP经济概念股(gu)盘中走强。个股方面,元隆雅图12日8板,高(gao)乐股份、美邦服饰、珠江钢(gang)琴等涨停,华谊兄弟、明月镜片等跟涨。
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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%🥥💖,略快于2024年的+2% (CICCe)👝🥻🍒🎒,其中 1)北美市场(+5%)受益于大选不确定性解除,叠加美联储降息周期,消费者信心有望修复💋👜🥕💞,消费信贷有望进一步扩张;2)大中华区(+5%)或受益于一系列经济**举措,以及财富效应。东南亚(+3%)受中产阶级扩容所驱动;3)日本(+1%)在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后👠,由于日元升值和高基数压力🍉💟,增长或较为乏力。韩国(+2%)在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓😈🥔;4)西欧(+3%)或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后,出现本地消费复苏,另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ;5)其他地区(+5%)主要由中东地区零售业放松对外资限制🍄🧄🤍、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。
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2025年6月7日,海越能源(600387)公告,于2025年6月6日收到证监会下(xia)发的《立案告知书》,因涉嫌信息披露违法违(wei)规,根据(ju)《证券法》《行政处罚法》等法律(lv)法规,证监会决定对公司立案。上海久诚律(lv)师事(shi)务所许峰律师提示,这次(ci)海越能源又一次被证监会立案调查,如果投资者因此受损,注意(yi)关注索赔问(wen)题。(许峰律师专栏)。
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