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2025-06-28
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二(er)、市场(chang)下行风险的(de)思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分(fen)短(duan)传导链条的宏观风险。当前(qian)市场主要的下行(xing)风险,只能是长传导链条的风险。可能(neng)是美国经济下行超预期(qi),强化全球衰退预期,进而A股供需格(ge)局改善拐点可能推后。另外,中国全球竞争(zheng)力提升(sheng)的验证过程,也是乐观预期发酵的(de)过程。而预期(qi)提升、市场上涨后(hou),验(yan)证的容错会有所降低,也可能成(cheng)为扰动的来源。
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2012年他(ta)直(zhi)接拍下10亿美元,买下刚刚完(wan)成B轮融资,仅有15名员工(gong)的Instagram,以翻(fan)倍估(gu)值将这个前(qian)景无限的图片社交明珠揽入囊中。两年之后,他又(you)令人震惊地砸出210亿美元(yuan),买下看不到盈利前景的WhatsApp,把这个急剧增长的即(ji)时通信应用纳(na)入自家(jia)帐下。
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尽(jin)管存在这些谨慎言论,但市场对于降息(xi)即将到来的信心却在(zai)增强。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息,相比一周前的60%进一步提升。根据芝商所(CME)的预测,截(jie)至上周(zhou)五下午,市场认为(wei)美联储7月降息的概率约为25%。不过,市(shi)场几乎完全消化了美联储将在本(ben)周的政策会议上维持利率不变。。
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