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2025-06-28
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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来(lai)港股业绩(ji)增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要(yao)受(shou)价格(ge)因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素(su)影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网(wang)易、美团等(deng)互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下(xia)行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股(gu)行(xing)业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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