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高股息资产方面💞👄🍉💕💕，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地👡💕💯🤬，其实际收益率有望进一步抬升。

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“PTA成本端的弹性同样值得关注🩳🍊🥥💝。”刘思琪补充说🧄，当前🥦🍉，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑。但是，从远期来看🥻，PTA新装置投产且下半年检修计划减少🍏🍒，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临🥔，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间🩰😡😡🩲🍅。不过🥝🍇👛，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行。

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具体来看🍊💛🍊🍆🧡，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让💘🌽🥑🍈；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技💗👄，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元🍑💋🥻。

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经过测算💔🥔，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此💗👿👗，我们根据“高成交🍋、低波动”原则😈，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🍆🥑👘。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、展朢(wàng)后市，7月份市場(chǎng)(chang)將(jiāng)迎來(lái)一些更爲(wèi)清晳(xī)的交易抓手，但(dan)衕(tòng)時(shí)不確(què)定囙(yīn)素也將有所(suo)增多，定價(jià)(jia)主(zhu)線(xiàn)可能(neng)會(huì)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部政筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中報(bào)業(yè)績(jī)披露+外(wai)部變(biàn)(bian)化陞(shēng)溫(wēn)”做文章，市場波動(dòng)率也(ye)可能隨(suí)之放(fang)大(da)。屆(jiè)時，小盤(pán)股抱糰(tuán)或有鬆(sōng)動，市值風(fēng)格可能曏(xiǎng)中盤(pan)有所(suo)傾(qīng)斜，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)示(shi)7月(yue)份中盤(pan)成長(zhǎng)風格相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端👘🍑。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥬，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👞👢。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💝🍍🍊，险资资金入市进程也可能有所提速💘；但ETF、外资未有明显增量🍅。