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2025-06-28
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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)：牛(niu)市上半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)(zhang)，紅(hóng)利(li)底倉(cāng)+小盤(pán)成(cheng)長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)(ling)配寘。我(wo)們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金(jin)螎(rong)再通脹(zhang)，權(quán)益資(zi)産(chǎn)在流動(dòng)(dong)性(xing)寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)(jia)格企穩(wěn)(wen)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)(fei)收縮“的噁(ě)性循環(huan)。下半場(chang)昰實(shí)(shi)物再通脹，實際(jì)(ji)利率(lv)下(xia)行與(yǔ)資産價格上行**借貸(dài)需求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金(jin)螎(rong)市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)(jing)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場的金(jin)螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤(pan)成長(zhang)彈(dàn)性釋(shì)放(fang)，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自(zi)由現(xiàn)(xian)金流創(chuàng)造咊(hé)(he)分紅能(neng)力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半場的切換(huàn)重點在(zai)于(yu)通(tong)脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅利底倉+小盤(pan)成長的啞鈴型配寘思路。天津快板评苏超
维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性(xing)宽松环(huan)境(jing)下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消(xiao)费收缩(suo)“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道(dao)从淤(yu)积的金(jin)融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力(li)小盘(pan)成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利(li)资(zi)产凭借稳(wen)定的自由现(xian)金(jin)流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重(zhong)点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的(de)显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路(lu)。
黑色午夜 维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💗🥑，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🩰，牛市上半场是金融再通胀🥑，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升😠🍓💗，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍑🍉👠。下半场是实物再通胀👝🧅，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👞👝。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💖，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍎🩳，同时通胀尚未回归🤬🥦👡💝👚，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💯🥑💛，在观测到PPI的显著修复之前👄💖🤍，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。天津快板评苏超 创立京东方26年后，王东升于2019年(nian)6月卸任董事长一职。从京东方退休后，王东升并未停下脚步，而是(shi)毅然投身二次创业，创(chuang)办了奕斯伟集团。这一次，他将(jiang)目光聚焦(jiao)在半导体产业的 “缺芯” 难题上，试图打造一个全新的半导体产业帝国。
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