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后续如何演绎(yi)？市场若要延续(xu)涨势，路(lu)径一(yi)是(shi)由(you)EPS改善(shan)维持，路径(jing)二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持(chi)下半年指数“更上一层(ceng)楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特(te)征。机构中长期资金(jin)入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶(jie)段(duan)是否能开(kai)启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环(huan)境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我(wo)们观察到各(ge)方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需(xu)下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能(neng)否兑现均(jun)存在不确定风险(xian)。

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6月重要股东增持255亿元，减(jian)持437亿元，净减持(chi)182亿元(yuan)，净减持规模较(jiao)2025年5月(yue)前值133亿元明(ming)显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模(mo)为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩(kuo)大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北(bei)证15亿元。考虑到(dao)2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股(gu)东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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