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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥕，成长价值或相对均衡。具体来说🥝🍎💌，第一，从历史来看👗😠，近十年7月市场风格相对均衡🍈🥔，大盘风格略占优🩳🍌。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💕，对短期市场或有扰动🍒🥾。第三👞💔💗，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥭，加力实施增量政策”🌽🥔，关注7月政治局会议的表述变化🥝。第四🍌😡🥿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥕💟🩳💝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🧡👗🍓，我们认为7月大盘风格相对占优🥿🍒，成长价值风格或相对均衡。

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风险提示(shi)：银行ETF被(bei)动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构(gou)成根据该指数编制规则(ze)适时调整。文中指数成(cheng)份(fen)股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管(guan)理(li)人旗下任何基金的持(chi)仓(cang)信息和交(jiao)易动(dong)向。基金管理人评估的(de)该基金风险(xian)等级为R3-中风险，适(shi)宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但(dan)不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的(de)表述等）均只作为(wei)参考，投资人须对任何(he)自主决定的投资(zi)行(xing)为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分析及预(yu)测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文(wen)内容所引(yin)发的直(zhi)接或间接损失负任何责任。基金投资有(you)风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金(jin)管(guan)理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的(de)保证，基金投资须谨慎。

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其三(san)，”借壳式BD“模式备(bei)受质疑。荣昌(chang)生物将一款已上市的药品选择(ze)用Newco（New company，成立新公司(si)）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中(zhong)可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹(pi)配(pei)的流程，融合了资产交易(yi)和股权交易(yi)，即BD+融资。这种方式既通(tong)过(guo)首付款缓解了创(chuang)新药企的资(zi)金困(kun)境，又通过持股(gu)方(fang)式，享受了资产(chan)的(de)未来溢价。

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2、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值(zhi)仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于(yu)美國(guó)市場。根據(jù)(ju)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)(heng)生指數2025年預(yù)測(cè)(ce)市(shi)盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍(bei)，預測(ce)股息(xi)率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信、公用事(shi)業(yè)等高(gao)股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于(yu)A股(gu)，恆(heng)生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正(zheng)重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價(jia)差有朢(wàng)收窄。此外(wai)，創(chuàng)(chuang)新(xin)藥(yào)、人工智能等(deng)領(lǐng)域的(de)技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者(zhe)重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價(jia)值。