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2025-06-28
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我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化(hua)的挑战，本(ben)土消费体量有限，能够(gou)成功出海(hai)的企业是天花板更(geng)高的企业。但短期来看，关税政策(ce)下出口型企业有更高的不确定性(xing)，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企(qi)业。但整体而言，我们认(ren)为个股逻辑大于行业逻(luo)辑，内外需(xu)收入占比并非决定性因素，海外(wai)占比高但基本(ben)面坚韧的企(qi)业依旧有投资机会(hui)。内需型企业中，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下(xia)有效进行成本控制的企业或有更好的表现。
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