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2025-06-28
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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消(xiao)费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响(xiang)盈利表现。相比(bi)之(zhi)下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行(xing)区间往往(wang)对应(ying)港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升(sheng)至(zhi)5.5%，全部港股(gu)从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。“最惨超女冠军”现状曝光，曾一年挥霍200万，如今月薪8000
1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强(qiang)，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科(ke)技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利(li)润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响(xiang)更大，价格下行(xing)压缩(suo)毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周(zhou)期（石(shi)化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升(sheng)至(zhi)12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。
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