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2025-07-01 23:34:57 作者:闻芯月

展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性💔🥬,使得二季度总需求增速进一步边际改善💌🍊,使得即将到来的中报业绩期,在科技🩳💓🥥、消费🌽👄👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并(bing)不代表市场必然的涨(zhang)/跌,关键在于因子(zi)的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连(lian)阳(yang)”,本质上是正(zheng)向因素催(cui)化下波动(dong)率(lv)回归交易的结果。向后(hou)看,年内指(zhi)数有较大可能性突破去年高点,但短(duan)期而(er)言,我们在短暂经(jing)历(li)波动率的回(hui)归(gui)交易后(hou),仍要回到逻辑驱动的方向;中长期而言,更重(zhong)要的(de)是判断风格,主要是对弱美元(yuan)周期下A股市场成长风(feng)格的坚定把握。

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