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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈(ying)利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑(dui)现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲(chong)加速(su)、股债息差性价(jia)比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价(jia)的(de)存储、小金属。