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2025-06-28
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行业(ye)配置：维持哑铃(ling)配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚(shang)未回归，价格低位(wei)运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既(ji)可以延续其分红(hong)表(biao)现，也可以通过自(zi)由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下(xia)，关注(zhu)盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港(gang)口、公路；补贴政(zheng)策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的(de)货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情(qing)或(huo)将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备(bei)、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。
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