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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期👙，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现👿🤍🥕💖、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面🥻，能源问题如无新的扰动💋💞💓，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行🥾🍅🍊👘，价格弱势运行 是大概率🍋🥑👢。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等🥝🍎👜🍌。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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从去年三季度以来🥦👚🍏💯，无论是个股还是基金🧡👛，赚钱效应在进一步强化🍆🩱🍓，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上😡，今年进一步攀升至5%👙👝。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🩲、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥝🍓。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🍋😻，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业(ye)收入为1.25亿元(yuan)，同比下(xia)降31.19%；归母净利润(run)为2367.3万元，同比下降53.24%。

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1、今(jin)年六月末非金融及两(liang)油(you)万得全A绝对估值水平为22.09X（处于(yu)2010年以来51.0%分位），相比(bi)五月(yue)末上(shang)行0.60x。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27🤍💔，下同）A股强势上涨🧄🤬，北证50周度上涨6.84%🥭👞🍏🍒、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🩱，下同）🩱🍉👛，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍄，其它主要宽基指数转为看多信号🥬👗🍆💔。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出👘👗💝，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。