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2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股(gu)2024净(jing)利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖(tuo)累，核心在(zai)于A股(gu)的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润(run)占比来(lai)看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电(dian)子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结(jie)构更偏传统(tong)经济，因此(ci)对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全(quan)A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。AG拿下eStar保持连胜
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