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陈健玮：在全(quan)球主要(yao)市场中(zhong)，港股估值仍(reng)处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生(sheng)指数2025年预测市盈率为11倍，预测市(shi)净率为1.2倍，预测股(gu)息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高(gao)股息(xi)板块(kuai)普(pu)遍(bian)超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢(yi)价指数约为130点(dian)，显示港股估值优势仍(reng)存。中(zhong)长期来看(kan)，南向资金(jin)持(chi)续(xu)流入(ru)，正重塑(su)港股(gu)估(gu)值体系，定价权逐步转移，未来A/H价(jia)差有望收窄。此外，创新药(yao)、人工智能等领域的技术(shu)突破，正推动国际投(tou)资者重估港股科技龙头的长期价值。

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另外，国家能源局近日发布数据显示🍊🍌，今年前5个月，光伏发电累计新增并网规模近2亿千瓦🍒👝🌽😻，同比增长57%。受此带动，我国光伏发电累计装机规模突破10亿千瓦💘👢🥑，达10.8亿千瓦🤬👙🥔，占我国总发电装机容量的比重达30%，全球光伏装机总规模中近一半来自中国。

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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

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Wind数据显示，截至6月27日，4月份以来离岸人(ren)民币对美元汇率上涨1.27%，在岸(an)人民币对美元汇率上(shang)涨1.14%。同期，美元指数下跌6.65%。此外(wai)，6月(yue)份(fen)以来，在岸、离岸人(ren)民币对美元汇率，以及人民(min)币对美元中间价三者(zhe)间的价差(cha)明显收(shou)敛。

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1、6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现💓🥬👡👚😻，但丰产预期下🥒，棉价反弹承压💝🥭，上方空间相对有限👛🥻🥿🩳。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平🥬，同比下降超30万吨🍋。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转👝🥻👗👙，再破前低概率较低。展望未来🥦🌽，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在👄🎒🍄😡🍏，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈💕💟，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求🤍💯💞👛。进出口方面👡💟👗，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国🥕😈，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看😈💔，当前棉花供需格局要好于年初水平💛💘💯，棉价底部有支撑🥕👗，展望未来，棉花刚需仍在🥾👢💗，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱🍎💔👿🥻，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降🥻💛，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移💗🍒，但空间预计有限。

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