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2H25数据中心供电协议政策有望明确,看好数据中心溢价协议年内(nei)落地,建议关注(zhu)市场化(hua)发电企业短期(qi)催化(hua)机会。与数据中心签订溢价协议是公(gong)司未来盈利、股价上行的核心(xin)驱(qu)动力(li)。当前,FERC、ERCOT等(deng)电力监管部门对与数据(ju)中心(xin)定向签约供电(dian)协议模式暂时驳回,主要由于担忧定(ding)向协议损(sun)害其他电力用户权益。2H25多(duo)个监管部门拟重新审议相关政策,FERC 6月初将进行会议,裁决有望三个(ge)月内完成(cheng)(若(ruo)强制和解(jie)需额外60-90天),ERCOT相关(guan)法案(an)SB6在听证阶段(duan),6月初或进行立法会议。我们认为监(jian)管部门在重新评议后或(huo)认可定向协议模式,并附加补贴其他电力(li)用户、补贴电(dian)网公司方案。当前云(yun)厂商(shang)数据(ju)中心建设需求旺盛、价格(ge)接受能力强,一旦监管方案明确,在谈(tan)协议加速落地可能性较大,或(huo)对发电企业形成催(cui)化(hua)。
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