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2025-06-28
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1💓、基本面：港股较A股业绩增速更强💓💕💕，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥻🥬😡，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💖🥦🍎💝👡，显著高于全部A股的-3%🌽🩰，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👞🧄，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👢🥭🍄🤍、煤炭6%），消费（食饮8%🍍、医药6%）🍓💖，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🤬🥬🩳🥒🌽，进而影响盈利表现🩲👞。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💋，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费💋😡🍒、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🤍🤍👘🍍🧄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍊🤬🍆👝，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💕。致7死4伤，山东公布寿光较大中毒事故调查报告
1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净(jing)利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联(lian)网、信息服务等细(xi)分(fen)领域，包括腾讯、网(wang)易、美团(tuan)等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至(zhi)-6pct。
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