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2025-06-28
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虽(sui)然(ran)受到美国制裁,但伊朗仍是欧佩克(ke)第三大产油国。其盟友也(ye)门胡塞武装持续袭扰红海船只,伊朗方面曾多次威(wei)胁封锁波斯湾关键航运要道霍尔木(mu)兹海峡,但从未真正实施。
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但6月13日,以色列突(tu)然对伊朗发动空(kong)袭,随后双方展开多轮交火。中东局势突变,全球大类资产(chan)再受(shou)扰(rao)动。风险(xian)资产普跌,而石油、黄金则(ze)大幅上行。地缘(yuan)风(feng)险升温、市场情绪遭受冲击之下,也引发部分投资者对本轮科技成(cheng)长行情是否会(hui)就此终结的担忧。
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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高(gao)的震荡市,是基准判断。这个判断有什么下行风(feng)险?我们认为稳定资(zi)本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏(hong)观风险,比如财政(zheng)、货币、经济数据验(yan)证(zheng)。当前(qian)市(shi)场主要的下(xia)行风险,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美(mei)国经济下行可能超预期,强化全(quan)球衰退预期。这种情况下,中国需求也可能更长(zhang)时间维持低位,A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下(xia)行压力对中(zhong)国资产的影响(xiang)是中性的。
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“他们没有研究过,但不妨碍股价涨。只要公司敢主动说有创新🥥👅,股价就有机会涨🥒🧄🍍。有可能他还没研究透👅🥝🧄🍈🍆,股票涨完了👄😡。”该人士直言,现在创新药板块的大市值公司没怎么涨🧡🥿,但有些小市值🍅、靠一两个创新品种预期的(股价上涨的公司)🥬💋👚,风险就大些。
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