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午夜家庭影院
2025-06-27
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行(xing)业配置：维持(chi)哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格(ge)低位(wei)运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但(dan)自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化(hua)为新增的资本开(kai)支，获得(de)ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息(xi)+内(nei)销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红(hong)保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项(xiang)目进入收获(huo)期，自由现金流(liu)释放(fang)加速的(de)电信运营(ying)商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本(ben)身弹性更(geng)大的(de)北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括(kuo)电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫(wei)星通(tong)信(xin)）。小孩哥表演“推不动的气球”
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