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2025-06-28
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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利(li)润难(nan)以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以(yi)通过自(zi)由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补(bu)贴政(zheng)策(ce)推动下，兼具高股息(xi)+内销(xiao)经营(ying)基本面延续改(gai)善的白(bai)电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的(de)工业(ye)金(jin)属(shu)；预期走出(chu)底(di)部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出(chu)更(geng)大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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