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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看(kan)多，维持下(xia)半年指数“更上(shang)一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认(ren)为短期行(xing)情未必会演(yan)绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二(er)是各方增量(liang)资金尚未形成明显合力(li)，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均(jun)存在不确定风险。

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付倍佳：上(shang)半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异(yi)，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新(xin)药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基(ji)本(ben)面与(yu)估值“双击”；二是港股大(da)权重分红资产估值修复，恒生(sheng)高股息指数仍(reng)有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活跃，整(zheng)体交易量(liang)在历史高位(wei)运行。

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田希(xi)矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲(wei)1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)(qiu)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比(bi)，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)(yuan)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shu)的34.8倍(bei)。從(cóng)(cong)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值(zhi)快(kuai)速脩(xiū)復(fù)(fu)，銀(yín)行、電(diàn)信等高(gao)股息(xi)資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處(chu)于“資金盛+資産荒”的(de)結(jié)構(gòu)(gou)性行情中。

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