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秋霞无码久久一区二区 在“电风扇(shan)”式的轮动行(xing)情中,把握高切低(di)节奏是获(huo)取超额(e)收益的关键,而当前创新药(yao)、新消费等(deng)热(re)门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例,近期板块(kuai)的走强固然(ran)存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量,板(ban)块演(yan)绎也从最初的(de)核心标(biao)的上涨到低(di)位挖掘/后排套利标的普涨,呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长期维度来看,我们依然(ran)看好低(di)利率环境下创新药(yao)BD出(chu)海(hai)进入商业收获期,板块中枢上移(yi),基本面优质的创新药标(biao)的将获得显(xian)著超(chao)额。但对于重视时间(jian)成本的投资者而言,在短期波动思维下,板块的(de)容错率(lv)随着交易拥挤度(du)提升开始下降,在(zai)“守住胜利果(guo)实”的心态下,部(bu)分(fen)资(zi)金逐渐(jian)选择止盈。同时,新消费板块的成交额占比也从高(gao)位回落,表明资金(jin)开始流出,选择性(xing)价比更高的方向。从近期(qi)算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高切低。杭州一泡泡玛特开业当天闭店日(ri)前,美(mei)国总统(tong)特朗普出席西点军校毕业典(dian)礼并(bing)发表演讲时称,他完全支持将(jiang)美国新财年国(guo)防预算增至1万(wan)亿(yi)美元,并(bing)强调这个数字不容讨价还(hai)价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%,再创新高。
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