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2025-06-27
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場(chǎng)內(nèi)(nei)熱(rè)門(mén)(men)國(guó)防(fang)軍(jūn)工ETF(512810)午后急速衝(chōng)高1.66%,放量成交9287萬(wàn)(wan)元,較(jiào)上日激增159%!場內全天(tian)溢價(jià)交易(yi),顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)資金強(qiáng)勢(shì)。
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在英國(guó)的英格(ge)蘭(lán)咊(hé)威爾(ěr)(er)士,有64%的女孩在十五六歲(suì)時(shí)就通過(guò)攷(kǎo)試(shì)穫(huò)(huo)得了五項(xiàng)英國普通中學(xué)教(jiao)育證書(shū),男孩中隻有54%的人能做到。隨(suí)着年級(jí)上(shang)陞(shēng),男性的劣勢(shì)更爲(wèi)明顯(xiǎn):年輕(qīng)女性中有一(yi)半(ban)能上(shang)大學,而男(nan)性中有隻有(you)37%。在(zai)美(mei)國咊歐(ōu)洲的大學裏(lǐ),情況(kuàng)都差不多:女生人數(shù)大(da)體(tǐ)上(shang)要比男生多齣(chū)三分之一(yi)。
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今年涨幅明显的创新药和(he)新(xin)消费等板块具有典型的“困(kun)境反转”属(shu)性,后续有望延续。策略(lve)视角看新消费和创新药两个大幅上涨的(de)板块,在过去两(liang)年时间都经历了震荡调整(zheng)和蛰伏期,估值下(xia)修到价值洼(wa)地区间。上涨逻辑上和去年具(ju)有连接性和一致性,因此(ci)今年板块的快速上涨(zhang)具(ju)备典型的困(kun)境反转逻辑,后续行情有望延续。
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1)中东地缘局势(shi)扰动风险偏好,但影响(xiang)A股的核心因素仍在(zai)于自身的结(jie)构。本周五(wu)A股、港股指数普遍回调,避险情绪推升能源、贵金属、军(jun)工上(shang)涨,但中东局势对(dui)国内(nei)而言(yan)更多是情(qing)绪上(shang)的(de)短期冲击,影响A股的核心因素还是(shi)自身结构问题(ti)。从风险溢价来(lai)看(kan),在中美(mei)谈判利好预期下,本周沪(hu)深300风险溢价一度回(hui)落至6.1%附近,为今年(nian)4月(yue)以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或(huo)增量政策的持续发力;结构(gou)上来看,前期活跃的(de)新消费、创新药等主题的成交占(zhan)比持(chi)续提(ti)升后,细分(fen)赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求。。
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