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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合(he)工业企业盈利、库存(cun)周期(qi)、合同负债增速(su)、二季度行业中观景(jing)气(qi)度等维度，预(yu)计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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展望7月🍄👛💓，市场可能会呈现指数突破上行🍑🥝🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💘🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💟💓👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄👡👢👠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏💖🩱👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧡💟。在流动性和增量资金方面💕🥔👙，目前利率仍处于较低水平💌🥬🩳💓🥑，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚👅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤬🩰🥬💕🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中(zhong)游(you)制造(zao)业整(zheng)体(ti)利润在一季度有(you)明显修复，二季度以来，由(you)于(yu)出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端(duan)持续低迷，中报业绩(ji)增速可能阶段性放(fang)缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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