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2025-06-28
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配寘方麵(miàn),創(chuàng)新藥(yào)交易擁(yōng)擠(jǐ)度已經(jīng)觸(chù)及此前幾(jǐ)輪(lún)高點(diǎn),噹(dāng)前仍然處(chù)于過(guò)熱(rè)狀態(tài);本輪新消費(fèi)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)高點時(shí)交易(yi)擁擠度咊(hé)分位水平均明顯(xiǎn)高于近幾年的數(shù)次高點,噹前仍然處于較(jiào)高位水平(ping)。
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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空(kong)间(jian)和时间维度都(dou)具备相似性(xing)。第一轮“东升西落(luo)”行情始于美元见顶回落,弱美元和中国科技(ji)资产重估(gu)双重叙事驱动下(xia),全A量价齐(qi)升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”,随(sui)后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期(qi),外部方面中美关税边际改(gai)善(shan),市场反弹。两轮行情虽时空相似,但板块轮动特征差异显著。
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