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1、近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观(guan)风(feng)险缓解与市场(chang)风险偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓(huan)解(jie)市场(chang)地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回(hui)落，带动(dong)通(tong)胀预期下降，流动(dong)性环境改善(shan)，全球权益资产价格上(shang)涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对(dui)其潜在执政(zheng)不确定性(xing)的担(dan)忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落(luo)，形(xing)成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债收益(yi)率下(xia)行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外(wai)溢效(xiao)应利(li)好A股科技板块。

2、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🍍，000-24，000点区间震荡🍑💋💔👗，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🌽💖👄🎒。行业层面，上文分析显示💖，新消费和创新药抱团也非常明显🩰🧡💛💟。这一背景下🌽😠👝💗，短期流动性边际趋紧👝🍎👝，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后🥿，都不排除造成市场波动🧄😠。因此🩱😠💖，我们建议🩱🍒，投资者可以①短期适度降低仓位🩲🍄🩱🥥，或②切换到稳健分红🥑，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。