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6月27日，年(nian)內(nèi)(nei)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領(ling)跌。截至收盤(pán)，A股42隻銀行(xing)股全線(xiàn)收綠(lǜ)(lv)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀(yin)行、青島(dǎo)銀行、重(zhong)慶(qìng)(qing)銀行跌超4%，中國(guó)銀行(xing)、招商銀行等(deng)15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格(ge)收跌2.78%，止步7連(lián)陽。

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整体看🥿，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👛🥕🍌👜、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍑💋🍓、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🩲💞🍎，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥿👝、光学光电子👜🥬、消费电子🍄🩳💓🍍、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💕🍎，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😈🧄🍌，中报盈利或有改善，如汽车👄🍈、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥒，受益于扩消费政策提振🥥、电商平台大促、五一端午等多重假日**💞💗，有望延续两位数增长🩰，其中饮料乳品🤬🥑、农副产品🍈💓、家电💓💘、家具🤬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💛、电力、农化制品💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩲🍉😻🧄🍊，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥻。

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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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田希蒙：预计港股在(zai)政策托底、AI技术催化及资(zi)金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳(wen)增长政策加码有望推动经济复(fu)苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结(jie)构表现或(huo)更受益于内(nei)需修复。估值方面，恒(heng)指动态PE约为10倍，处于历(li)史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空(kong)间。

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2、軍(jūn)工股延續(xù)近期(qi)漲(zhǎng)勢(shì)，中航科工（02357）上漲3.99%，報(bào)4.43港(gang)元；中舩(chuán)(chuan)防務(wù)（00317）上漲2.63%，報14.04港元；航天控股（00031）上漲(zhang)1.12%，報0.45港元。