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无码人妻精品一区二区三区99不卡
2025-06-29
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行业配(pei)置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方(fang)向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值(zhi)和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中(zhong)央汇金公(gong)司发挥好类(lei)“平准(zhun)基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操(cao)作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。
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