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国产剧情无码播放在线看
2025-06-28
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行业配置：维(wei)持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方(fang)面，在(zai)通胀尚未回归(gui)，价格低位(wei)运行(xing)的背景(jing)下，前端的收入和(he)利润难以保证，但(dan)自(zi)由现金流充(chong)沛的企(qi)业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注(zhu)盈(ying)利和分红稳(wen)健的银行；受(shou)益于长久期价值和(he)改革红利推升(sheng)估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善(shan)的(de)白电龙头(tou)。②改善(shan)视角下，关注受去(qu)库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高(gao)分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存(cun)量项目进入(ru)收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动(dong)性，小盘(pan)成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除(chu)股权(quan)融资和**债(zhai)券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或(huo)表(biao)现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。
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