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过去今年7月政治(zhi)局召开后对经济(ji)的(de)定调对于后续的(de)市场(chang)表现产生(sheng)至关重要的影响,目前的经济数据尚(shang)可,但是下半(ban)年的预期目前有所削(xue)弱,7月(yue)政治局会议能否进一步强化(hua)稳增长的(de)预期从而稳定经济预期值(zhi)得关注。
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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🥿,往往相较于4月政治局会议,7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🩰🤬🍊🍊🩱,也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🌽🍏👗、地产均面临挑战的背景下💔🥿🥒,7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。
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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)🍍,我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主,成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō),第(di)一🩲🍎,從(cóng)(cong)歷(lì)史來看🍈,近十年7月(yue)市場風格相對均衡,大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)👞🍉👡💌。第二👞,外(wai)部流動(dòng)性(xing)方麵,7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正👿,對短期市場或有擾(rǎo)動。第三🍆🍄🧅🍑,央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè),加力實(shí)(shi)施增量政筴”🍍🍓,關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四,市場交易咊增量資金層麵🍓👠,近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后,A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng),市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上😻👘,我(wo)們認爲7月(yue)大(da)盤風格相對(dui)佔優,成長價值風格或(huo)相對均衡👞👝。伊人久久大香线蕉综合色狠狠
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