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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍋，其中资源品板块原油🎒🥾💝、多数工业金属价格上涨👘，中游制造领域工程机械销售放缓🥬💛，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👘，公用事业燃气价格上行。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略(lve)是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共(gong)经历过两波(bo)较(jiao)明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍(reng)相对靠(kao)后(hou)、而近一月以来盈利预期(qi)边际(ji)调升或具备后续催化(hua)的(de)板块】具备关注价值，除(chu)我们(men)自(zi)5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆(lu)续兑现(xian)外，后续建议(yi)关注(zhu)半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金(jin)脉冲(chong)加速(su)、股(gu)债息差性价(jia)比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链(lian)，以及(ji)近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势🍏，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%👠，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）👝🍇，一并超越创业板指（5.69%）🥾🌽🧄😈。

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1、主营业务为芯片产(chan)品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计(ji)最(zui)大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份(fen)及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持(chi)有(you)的中芯宁(ning)波94.366%股权(quan)，并拟(ni)向不超过35名符合条件的(de)特定对象发行股(gu)票募集配套资(zi)金(jin)。通过本次(ci)交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等(deng)特种工艺代工领(ling)域的生产制造能力，构建“数字芯(xin)片设计(ji)+模拟芯片制(zhi)造(zao)”的(de)双轮驱动体(ti)系。本次交易预计构(gou)成重大资产重组。

2、股票型ETF本周收益中位(wei)数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位(wei)数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中(zhong)位数为3.26%，资金净流出(chu)12.64亿元(yuan)。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净(jing)流(liu)入14.02亿元。