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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚👗🍓。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善😡💌🍋、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👠👝、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🧄👡、国产AI应用与算力😡💞🥬、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👡、风电🍍🩱🥦、储能👛、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外🥥💝👢🍇，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

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1、今年以来私募基金规模扩张🍏👝，为市场贡献重要增量🍎。截至2025年5月🤍👚，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元👘💯🥻👝🍏，同比上升6.8%🍈🧡🩲，较年初扩大3267亿元💓👜。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🥭🍉，同比增速高达41.38%🍒💔💔，表明在4月市场受关税影响调整背景下💞🍄🎒，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大💞🥿。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险(xian)不容(rong)忽(hu)视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国(guo)对等关税动态(tai)。美(mei)联储将延续降息，但是通(tong)胀和贸易摩擦背景下降(jiang)息过程或将较为波折，国内政策面以(yi)稳为主，经济数据短(duan)期呈现韧性，但也需要动态(tai)关注后续出口回落的风险。（2）供应(ying)层面(mian)：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快(kuai)速扩张期，冶炼(lian)加工费或持(chi)续处(chu)于低位。由于(yu)废铜流入冶炼端比例增加(jia)，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。