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短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产(chan)业链继续(xu)演绎景气(qi)行情，稳(wen)定币(bi)主题、国防军工是(shi)弹性较高(gao)的方向。新消费和创新(xin)药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置(zhi)机(ji)会。中期结构(gou)观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

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因子行业内表现，本周💛，基本面因子在各行业表现分化🍇🧡，净资产增长率因子🎒😈😡、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🥦，本周综合🍇🍋🥕、通信行业大市值风格显著👛🍒👘🍏。

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自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證券公司(si)外，擬上(shang)市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多(duo)傢(jiā)銀(yin)行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深交(jiao)易所(suo)共受理10傢銀行IPO項(xiàng)(xiang)目，從(cóng)2024年至今已有4傢(jia)銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

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展望后市💘💗💓😡，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🤍👘，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🍌🩲。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💗💋🥻👅，后续仍有上攻空间💞；而在“棋眼”仍有上行空间💘💛、全市场风险偏好提高的情况下，军工🍒🩳👿、计算机、传媒、电子🩲、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”🩳👠🧄，继续持有当前中线仓位👡，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控(kong)股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资(zi)本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划(hua)转给山东省国有资产投资控股有限公司(si)，双方签署(shu)了股权划(hua)转(zhuan)意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际(ji)控制人发生变动。