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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别(bie)以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行(xing)业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小(xiao)金属。

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1、从被调研股票市值来看(kan)，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿(yi)以(yi)及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次。

2、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前，该募投项目经过前期试生产🍓👜，已完成对生产工艺💯、机器设备的安装调试🩲，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。