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固收+策略：如果投资者在追求稳定的同时还想争取更高的收益，也可以结合自身风险偏好构建一个固收+的投资组合💔🥦，比如80%的十年国债ETF（511260）作为资产底仓🌽😡👙，搭配20%权益类ETF产品💗🤍🥬，定期进行平衡。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视👠👝💛🍑。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🧄🥔🍊，需要密切关注美国对等关税动态🤬。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🍎🤍，国内政策面以稳为主🥥，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🥝，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🍋👠🩱，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加🥦👙🥕🥾，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🍄🥔。

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若从具体产品来看，ETF则在年内分红榜前十中占据多席😠🍑👝🍍。其中🥒🩰👞，华泰柏瑞沪深300ETF以高达83.94亿元的分红金额遥遥领先其余产品，也刷新了ETF单次分红金额纪录。华夏沪深300ETF👜、嘉实沪深300ETF则分别以26.83亿元、24.35亿元的分红金额紧随其后👢👛🍓💕，位列分红榜第二👅👄、第三。

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總體(tǐ)來(lái)看，牛市堦(jiē)段(duan)I，以存量加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量資金有限，而又(you)由于有前期扭(niu)虧(kuī)阻力(li)位的存在，在被套資金扭虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體增量資金會(huì)比較(jiào)有限。

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1、克拉克表示，这也对极端的投资(zi)组合配(pei)置产生了影响。研究(jiu)显(xian)示，401（k）投资(zi)者中完全不配置股票的比(bi)例降至历史最低，而仅投(tou)资股票的参(can)与者比例也大幅下降(jiang)。

2、结合细分领域中观指标来看🥾，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥥，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍍👛，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥿💔👅，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥕🍏，消费电子盈利或边际改善🎒💝。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍒👅👠👚🥑，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥒👅🥒，运营商盈利有望保持稳健增长💔👛。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍇😡，叠加低基数效应💕，二季度盈利或超预期😈🍆。