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91夜色
2025-06-27
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维(wei)持年度策略(lve)观点：牛(niu)市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长(zhang)哑(ya)铃配(pei)置。我们继续维(wei)持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀(zhang)，权(quan)益(yi)资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场(chang)是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的(de)金融市(shi)场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘(pan)成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资(zi)产(chan)凭借稳定的自由(you)现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换(huan)重点在于(yu)通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑(ya)铃型配置思路。
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