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2025-06-27
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6、卓創(chuàng)(chuang)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示,6月12日,自緐(fán)自養(yǎng)養殖利潤(rùn)(run)120元(yuan)/頭(tóu),較(jiào)(jiao)上週較少23元/頭,外購(gòu)仔豬養利潤127元/頭,較上週減(jiǎn)少9元/頭。週(zhou)內(nèi),仔豬保育成(cheng)本變(biàn)動(dòng)不(bu)大,對(duì)應(yīng)仔豬外購成本(ben)繼(jì)續(xù)減少,自緐自養與(yǔ)仔豬育肥理(li)論(lùn)成本均小跌。養(yang)殖耑(duān)(duan)積(jī)極(jí)齣(chū)欄(lán),市場(chǎng)增量明顯,而(er)需(xu)求耑跟(gen)進(jìn)乏力,供大(da)于求(qiu)帶(dài)動豬價(jià)震盪(dàng)走(zou)低,囙(yīn)此(ci)兩(liǎng)項(xiàng)盈利均環(huán)比下滑。
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再次提(ti)示,港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。1. 港(gang)股已成为中国金融外循环(huan)的关键环节。A股(gu)代表性资(zi)产(chan)登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费、创(chuang)新药本就有更强的代表性。港股正在(zai)成为第一(yi)个中国(guo)全品类龙头的代表性(xing)市场。2. 港股(gu)国企高股(gu)息(xi)是保险举牌的重点方向。3. 内外(wai)资共振定价“中(zhong)国战略机遇期(qi)阶段”,港(gang)股是两类资金的交集。
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尽管伦敦(dun)会谈并未(wei)带来实质性的关税减免或全面技术封锁(suo)松绑,但该框(kuang)架协议在结构与机制层(ceng)面上成功延续了日内瓦共识(shi),重启了稀土资源供应与技术出口(kou)的(de)对话路径,为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细(xi)节,但该协(xie)议的核心在于逐(zhu)步恢复互利贸易秩序,而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此(ci)次中美伦敦会谈(tan)的意义在于(yu)恢复高层政策对话、防控政(zheng)策路径多变,而非(fei)立即实(shi)现全面协议。
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综(zong)合经济数据(ju)与政策信号,英国央行6月按(an)兵不动已成定局(ju),但8月降息窗口几(ji)近敞开。劳动力市(shi)场疲软与工资增速放(fang)缓将强化鸽派立场,8月降息概(gai)率超80%。若服务业通胀在(zai)二季度见(jian)顶回(hui)落,11月二次降息或成必(bi)然。 另外,尽(jin)管(guan)CPI预计全年维(wei)持3%以上,但能源价格回落(luo)与全(quan)球贸易缓和可能加速通胀下行。需警惕最低工(gong)资上(shang)调与企业税负增加对短期(qi)价格的扰动。。
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