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2025-06-28
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分(fen)化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后(hou)，核心(xin)资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年(nian)下(xia)跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启(qi)上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有(you)色(se)金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀(zhang)上行影(ying)响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格(ge)水平快速(su)回升，A股业绩优(you)势放大(da)，有望(wang)相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期(qi)，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。伊以冲突普京特朗普都准备介入
分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优(you)，美联储降(jiang)息预(yu)期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港(gang)股(gu)表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源(yuan)品行情下重启(qi)上(shang)行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回(hui)归(gui)带来A股相(xiang)较港股业绩的优(you)势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对(dui)港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海(hai)外流动性趋(qu)紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。
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