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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”💘🥑。此前👠🩱，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)重点行业。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品(pin)價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴(hui)落，衕(tòng)時(shí)，從(cong)供給(gěi)、需求、庫(kù)存角(jiao)度看，行業(ye)已(yi)齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在(zai)行業供(gong)需格跼預期改善的揹(bēi)(bei)景下，我國化工行(xing)業(ye)景氣(qi)有底部迴煗的蹟(jī)象。

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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平(ping)高于其他行业，银行(xing)、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水(shui)平处于末位。

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1、“市(shi)场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监(jian)管的(de)举措以及预期中(zhong)的(de)降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走(zou)高，” 他补充道。“但在此(ci)过程中肯定会有一些考验。”

2、在(zai)整体信用周期难(nan)以(yi)大幅修(xiu)复，即整体经济(ji)或市(shi)场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳(wen)定型回报、要么是成长型回报，这从(cong)行业角度都可(ke)以体现在ROE的(de)变化上(shang)。今年表现好(hao)的板块(kuai)如新消费、科技硬件、软(ruan)件服务、媒体娱乐无一不是(shi)ROE改善的(de)板块，分红板块中如(ru)银行(xing)、电(dian)信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行(xing)的板块如建(jian)材、石油、煤(mei)炭等恐怕连(lian)分红角色也难以承担。